Тренутно, однос прихода кинеске аутомобилске индустрије и индустрије делова је око 1:1, а однос аутомобилске електране 1:1,7 још увек постоји, индустрија делова је велика, али није јака, индустријски ланац узводно и низводно има много недостатака и тачака прекида.Суштина глобалног такмичења у аутомобилској индустрији је систем подршке, односно индустријски ланац, такмичење у ланцу вредности.Стога, оптимизовати распоред узводне и низводне индустрије, убрзати интеграцију и иновацију ланца снабдевања, изградити независан, безбедан и контролисан индустријски ланац и побољшати позицију Кине у глобалном индустријском ланцу, ендогени је подстицај и практичан захтеви за постизање квалитетног развоја извоза аутомобилске индустрије.
Извоз делова и компоненти је генерално стабилан
1. 2020. Кинески извоз делова и компоненти опада по вишој стопи него код комплетних возила
Од 2015. године, флуктуације извоза кинеских ауто делова (укључујући кључне ауто делове, резервне делове, стакло, гуме, исте испод) нису велике.Осим што је у 2018. извоз премашио 60 милијарди долара, остале године лебде горе-доле 55 милијарди долара, слично годишњем тренду извоза целог аутомобила.2020, укупан кинески извоз аутомобилских производа преко 71 милијарду долара, делови су чинили 78,0%.Међу њима, цео извоз возила од 15,735 милијарди долара, што је пад од 3,6% у односу на претходну годину;извоз делова од 55,397 милијарди долара, што је пад од 5,9% у односу на претходну годину, стопа пада у односу на цело возило.У поређењу са 2019. годином, очигледна је месечна разлика у извозу делова и компоненти у 2020. години.Погођен епидемијом, извоз је у фебруару пао на дно, али се у марту опоравио на ниво из истог периода прошле године;због слабе тражње на иностраним тржиштима, наредна четири месеца је наставила да пада, да се август стабилизовао и опоравио, извоз од септембра до децембра је наставио да буде на високом нивоу.У поређењу са трендом извоза возила, делова и компоненти од возила 1 месец раније у односу на исти период прошле године назад на ниво, види се да је тржишна осетљивост делова и компоненти већа.
2. Извоз ауто делова за кључне делове и додатну опрему
У 2020. години кинески аутомобилски извоз кључних делова износио је 23,021 милијарду америчких долара, што је пад од 4,7% у односу на претходну годину, што чини 41,6%;нула извоза додатне опреме 19,654 милијарде америчких долара, што је пад од 3,9% у односу на претходну годину, што чини 35,5%;извоз аутомобилског стакла 1,087 милијарди америчких долара, што је пад од 5,2%;извоз аутомобилских гума 11,635 милијарди америчких долара, што је пад од 11,2%.Ауто стакло се углавном извози у Сједињене Државе, Јапан, Немачку, Јужну Кореју и друге традиционалне земље за производњу аутомобила, ауто гуме се углавном извозе у Сједињене Државе, Мексико, Саудијску Арабију, Велику Британију и друга велика извозна тржишта.
Конкретно, главне категорије кључних извозних делова су рам и кочиони систем, извоз је био 5,041 милијарди и 4,943 милијарде америчких долара, углавном извезено у Сједињене Државе, Јапан, Мексико, Немачку.Што се тиче резервних делова, каросерије и точкови су главне извозне категорије у 2020. години, са извозном вредношћу од 6,435 милијарди и 4,865 милијарди америчких долара, респективно, од чега се точкови углавном извозе у Сједињене Државе, Јапан, Мексико, Тајланд.
3. Извозна тржишта су концентрисана у Азији, Северној Америци и Европи
Азија (овај чланак се односи на друге делове Азије осим Кине, исто у наставку), Северна Америка и Европа су главно извозно тржиште за кинеске делове.2020, Кина за извоз кључних делова, највеће тржиште је Азија, извоз од 7,494 милијарде долара, што чини 32,6%;следи Северна Америка, извоз од 6,076 милијарди долара, што чини 26,4%;извоз у Европу 5,902 милијарде, што чини 25,6 %.Што се тиче нулте додатне опреме, извоз у Азију чинио је 42,9 процената;извоз у Северну Америку 5,065 милијарди америчких долара, што чини 25,8 одсто;извоз у Европу 3,371 милијарди америчких долара, што чини 17,2 одсто.
Иако постоје трговинска трења између Кине и Сједињених Држава, кинески извоз делова и компоненти у Сједињене Државе 2020. године је опао, али било да се ради о кључним деловима или без додатне опреме, Сједињене Државе су и даље највећи кинески извозник, оба извоза у Сједињене Државе су чиниле око 24% укупног извоза од више од 10 милијарди америчких долара.Међу њима су кључни делови главних извозних производа за кочиони систем, систем вешања и систем управљања, нулте додатне опреме главног извоза алуминијумских фелни, каросерије и електричних расветних уређаја.Друге земље са високим извозом кључних делова и додатне опреме су Јапан, Јужна Кореја и Мексико.
4. РЦЕП регионални извозни значај ланца аутомобилске индустрије
Јапан, Јужна Кореја и Тајланд су 2020. године прве три земље у региону РЦЕП (Регионал Цомпрехенсиве Ецономиц Партнерсхип Агреемент) у смислу извоза кључних делова и додатне опреме за кинеске аутомобиле.Извозни производи у Јапан су углавном фелне од алуминијумске легуре, каросерија, група ожичења за паљење, кочиони систем, ваздушни јастук, итд.;извозни производи у Јужну Кореју су углавном група ожичења за паљење, каросерија, систем управљања, ваздушни јастук, итд.;извозни производи у Тајланд су углавном каросерија, фелне од алуминијумске легуре, систем управљања, кочиони систем итд.
Последњих година постоје флуктуације у увозу делова
1. благи пораст кинеског увоза делова у 2020
Од 2015. до 2018. године, кинески увоз ауто-делова показао је тренд раста из године у годину;у 2019. години дошло је до великог пада, при чему је увоз опао за 12,4% на годишњем нивоу;у 2020. години, иако погођен епидемијом, увоз је износио 32,113 милијарди долара, што је благи пораст од 0,4% у односу на претходну годину, због снажног привлачења домаће тражње.
Од месечног тренда, увоз делова и компоненти у 2020. години показао је низак тренд пре и после високог тренда.Годишња најнижа тачка била је у периоду од априла до маја, углавном због недостатка снабдевања изазваног ширењем епидемије у иностранству.Од стабилизације у јуну, домаћа возила предузећа да обезбеде стабилност ланца снабдевања, намерно повећавају залихе резервних делова, увоз делова у другој половини године увек је на високом нивоу.
2. Кључни делови чине скоро 70% увоза
2020. године, кинески кључни делови за аутомобиле увозе 21,642 милијарде америчких долара, што је пад од 2,5% на годишњем нивоу, што чини 67,4%;нула увоза додатне опреме 9,42 милијарде америчких долара, што је повећање од 7,0% у односу на претходну годину, што чини 29,3%;увоз стакла за аутомобиле 4,232 милијарде америчких долара, што је повећање од 20,3% у односу на претходну годину;аутомобилске гуме увозе 6,24 милијарде америчких долара, што је пад од 2,0% у односу на исти период прошле године.
Од кључних делова, увоз трансмисије чинио је половину укупног.2020, Кина је увезла 10,439 милијарди долара у преносима, што је незнатно мање за 0,6% у односу на претходну годину, што чини 48% укупног увоза, а главни извори увоза су Јапан, Немачка, Сједињене Државе и Јужна Кореја.Затим следе рамови и мотори на бензин/природни гас.Главни увозници рамова су Немачка, САД, Јапан и Аустрија, а мотори на бензин/природни гас се углавном увозе из Јапана, Шведске, САД и Немачке.
Што се тиче увоза нулте додатне опреме, покривачи за тело су чинили 55% укупног увоза од 5,157 милијарди долара, што је повећање од 11,4% у односу на претходну годину, главне земље увознице су Немачка, Португал, Сједињене Државе и Јапан.Увоз уређаја за расвету возила од 1,929 милијарди долара, што је повећање од 12,5% у односу на претходну годину, што чини 20%, углавном из Мексика, Чешке, Немачке и Словачке и других земаља.Вреди напоменути да се, са убрзаним напретком домаће интелигентне технологије кокпита и подршком, увоз пратеће нулте додатне опреме из године у годину сужава.
3. Европа је главно увозно тржиште делова
У 2020. години, Европа и Азија су главна увозна тржишта за кинеске аутомобилске кључне делове.Увоз из Европе износио је 9,767 милијарди долара, што је благи пораст од 0,1% у односу на претходну годину, што чини 45,1%;увоз из Азије износио је 9,126 милијарди долара, што је пад од 10,8% у односу на претходну годину, што чини 42,2%.Слично томе, највеће увозно тржиште за нулту додатну опрему је такође Европа, са увозом од 5,992 милијарде долара, што је повећање од 5,4% у односу на претходну годину, што чини 63,6%;затим Азија, са увозом од 1,860 милијарди долара, што је пад од 10,0% у односу на претходну годину, што чини 19,7%.
У 2020. години, главни кинески увозници кључних аутомобилских делова су Јапан, Немачка и Сједињене Државе.Међу њима је значајно порастао увоз из Сједињених Држава, са повећањем од 48,5% у односу на претходну годину, а главни увозни производи су мењачи, квачила и системи управљања.Увоз делова и прибора из земаља углавном Немачке, Мексика и Јапана.Увоз из Немачке 2,399 милијарди америчких долара, повећање од 1,5%, што чини 25,5%.
4. У региону РЦЕП споразума, Кина има велику зависност од јапанских производа
Јапан, Јужна Кореја, Тајланд су 2020. године рангирали прве три земље у кинеском увозу кључних ауто делова и додатне опреме из региона РЦЕП, са главним увозом мењача и делова, мотора и каросерија за возила запремине 1~3Л и високим увозом зависност од јапанских производа.У региону РЦЕП споразума, од вредности увоза, 79% мењача и аутоматских мењача малих аутомобила увози из Јапана, 99% мотора аутомобила из Јапана, 85% каросерије из Јапана.
Развој делова је уско повезан са целокупним тржиштем возила
1. Предузећа за делове и компоненте треба да ходају испред целог аутомобила
Од система политике, политике домаће аутомобилске индустрије углавном око развоја возила, делови и компоненте предузећа играју само „улогу подршке“;са извозне тачке гледишта, независни бренд аутомобилских точкова, стаклених и гумених гума на међународном тржишту заузимају место, док висока додата вредност, висока профитабилност развоја основних компоненти заостаје.Као основна индустрија, ауто делови укључују широк спектар индустријских ланаца је дугачак, нема ендогеног погона индустрије и колаборативног развоја, тешко је направити пробој у основној технологији.Вреди размислити о томе да је у прошлости, маинфраме постројење постојало само да би следило једнострано разумевање тржишне дивиденде, а добављачи који се баве узводним путем одржавају само једноставан однос понуде и потражње, нису играли улогу у покретању фронт-енд индустрије ланац.
Од глобалног распореда индустрије делова, главни произвођачи оригиналне опреме као језгро радијације широм света формирали су три главна кластера ланца индустрије: Сједињене Државе као језгро, према споразуму између САД-Мексико-Канада за одржавање кластера северноамеричког индустријског ланца ;Немачка, Француска као језгро, европски индустријски ланац кластера радијације у централној и источној Европи;Кина, Јапан, Јужна Кореја као језгро кластера азијског индустријског ланца.Да би стекли предност диференцијације на међународном тржишту, аутономна предузећа аутомобила морају добро искористити ефекат кластера индустријског ланца, обратити пажњу на синергију узводног ланца снабдевања, повећати дизајн предњег дела, истраживање и развој и интеграцију напоре, и охрабрују јака независна предузећа делова да заједно иду на море, чак и пре целог аутомобила.
2. Аутономни главни добављачи уводе период развојних могућности
Епидемија има краткорочни и дугорочни утицај на глобално снабдевање аутоделовима, што ће користити домаћим главним предузећима са глобалним распоредом производних капацитета.Краткорочно гледано, епидемија у више наврата отежава производњу иностраних добављача, док домаћа предузећа прва настављају са радом и производњом, а неке поруџбине које не могу да се испоруче на време могу бити принуђене да промене добављача, дајући период за домаће компаније за производњу делова да прошире своје пословање у иностранству.Дугорочно гледано, како би се смањио ризик од смањења снабдевања у иностранству, више ОЕМ-а ће бити независни добављачи у пратећем систему, очекује се да ће се убрзати процес замене домаћих основних делова увоза.Аутомобилска индустрија и циклус и раст двоструких атрибута, у контексту ограниченог раста тржишта, могу се очекивати структурне могућности индустрије.
3. „Нова четворка“ ће преобликовати образац ланца аутомобилске индустрије
Тренутно, четири макро фактора, укључујући смернице политике, економску основу, друштвену мотивацију и технолошку снагу, убрзала су оплемењивање и промовисала „нова четири“ у ланцу аутомобилске индустрије – диверзификацију снаге, мрежно повезивање, интелигенцију и дељење.Произвођачи домаћини ће производити прилагођене моделе у складу са различитим потребама мобилних путовања;производња заснована на платформи ће брзо итерирати изглед и унутрашњост возила;а флексибилна производња ће помоћи да се максимизира ефикасност производне линије.Зрелост технологије електрификације, интеграција 5Г индустрије и постепена реализација веома интелигентних заједничких сценарија вожње дубоко ће преобликовати образац будућег ланца аутомобилске индустрије.Три електрична система (батерија, мотор и електрична контрола) вођена порастом електрификације ће заменити традиционални мотор са унутрашњим сагоревањем и постати апсолутно језгро;главни носилац интелигенције – аутомобилски чип, подршка за АДАС и АИ постаће нова тачка спорења;као важна компонента мрежне везе, Ц-В2Кс, мапа високе прецизности, технологија аутономне вожње и синергија политике Недостају четири главна покретачка фактора.
Потенцијал за продају резервних делова пружа развојне могућности компанијама за производњу делова
Према ОИЦА-у (Светска организација за аутомобиле), глобално власништво над аутомобилима биће 1,491 милијарда у 2020. Растуће власништво обезбеђује снажан пословни канал за тржиште резервних делова, што значи да ће у будућности бити више потражње за сервисом и поправком након продаје, а кинеске компаније за производњу делова морају чврсто да искористе ову прилику.
У САД, на пример, од краја 2019. године, у САД је било око 280 милиона возила;укупна километража возила у САД у 2019. била је 3,27 трилиона миља (око 5,26 трилиона километара), са просечном старошћу возила од 11,8 година.Раст пређених миља и повећање просечне старости возила подстичу раст резервних делова и трошкова поправке и одржавања.Према Америчком удружењу добављача ауто-продаје аутомобила (ААСА), процењује се да ће америчко тржиште резервних делова за аутомобиле достићи 308 милијарди долара у 2019. Повећана потражња на тржишту ће имати највише користи од компанија које се фокусирају на услуге накнадног тржишта аутомобила, укључујући продавце делова, добављаче услуга поправке и одржавања, продавци половних аутомобила итд., што је добро за кинески извоз ауто делова.
Исто тако, европско тржиште резервних делова има велики потенцијал.Према подацима Европског удружења произвођача аутомобила (АЦЕА), просечна старост европских возила је 10,5 година.Тренутни тржишни удео немачког ОЕМ система је у основи једнак уделу независних канала треће стране.На тржишту услуга поправке и замене гума, одржавања, лепоте и делова за хабање, независни каналски систем чини најмање 50% тржишта;док у две делатности механичких и електричних поправки и прскања лима, ОЕМ систем заузима више од половине тржишта.Тренутно немачки увоз ауто делова углавном из Чешке, Пољске и других ОЕМ добављача из Централне и Источне Европе, увоз из Кине за главне производе као што су гуме, кочионе тарне плочице.Кинеске компаније за производњу делова могу у будућности повећати експанзију европског тржишта.
Ауто-индустрија доживљава век развоја највећег периода прозора, како се ланац индустрије узводно и низводно кретао са њом, у интеграцији, реструктурирању, динамичном процесу конкуренције, потреби да се ухвати прилика да се ојачају. и надокнадити недостатке.Придржавајте се независног развоја, идите путем интернационализације, неизбежан је избор надоградње ланца кинеске ауто индустрије.
Време поста: 25.11.2022